Conseil indépendant depuis octobre 2005

  Diplôme universitaire de Gestion de Patrimoine Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Clermont-Ferrand (promotion 2000)
  Patrimoine professionnel / patrimoine privé formation thématique à Paris Dauphine (2002)

  INDEPENDANCE : est fondée sur une multi relation avec des fournisseurs pour une même activité.
  PERSONNALISATION : proposer au client le placement correspondant à son besoin en dehors de toute considération de commissionnement ou d'objectif commercial
  PROFESSIONNALISME : étant adhérant à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, il est obligatoire d'effectuer un quota d'heures de formation continue
  DUREE : la mise en oeuvre de recommandations patrimoniales implique une vérification périodique de l'adéquation besoin/ conseils et de proposer des ajustements si nécessaire. Ce métier ne peut se concevoir que dans la durée.

  Créée en 2005
  Clientèle particuliers / entreprises